Damon budzi Stefana i Elenę. Wampir mówi im, że mają ważne sprawy do omówienia, a co za tym idzie muszą znaleźć dziennik i Grimoire, aby otworzyć grobowiec. Damon opisuje Elenie Grimoire jako książkę kucharską czarownic. Dochodzą oni do wniosku, że inne wampiry także szukają tej księgi.
Katherine zabawia się z Damonem w łóżku, a następnie ukazuje mu swoje prawdziwe oblicze. Emily mówi Katherine, że Pearl przyszła, aby z nią pomówić. Pearl pyta Katherine jak długo chce zostać u Salvatore’ów, bo ludzie o nich rozmawiają. Katherine zapewnia, że nikt nie wie o jej prawdziwej naturze. Pearl daje jej eliksir z werbeną, który jest sprzedawany w mieście. Wtedy też zdają sobie sprawę z tego, że ludzie w Mystic Falls zaczynają być świadomi obecności wampirów. Okazuje się, że Anna jest córką Pearl.
Anna mówi Benowi, że postara się zdobyć dziennik od Alarica. Także wyjawia mu, że przemieniła go w wampira, bo brakowało mu celu w życiu.
Elena mówi Stefanowi, że Damon jest zmotywowany miłością, ale w chory i zakręcony sposób. Stefan stwierdza, że Damon zawsze wykorzystuje ludzi i za każdym razem gdy stracił czujność, ten to wykorzystywał. Elena znajduje zdjęcie na którym Stefan rozpoznaje Jonathana Gilberta. Jeremy mówi im, że dał dziennik Alaricowi.
Ojciec Stefana i Damona – Giuseppe mówi przyjaciołom, że mogą liczyć na jego synów w sprawie zajęcia się wampirami.
Alaric późnym wieczorem kseruje dziennik Jonathana Gilberta. Następnie ktoś przechodzi obok jego klasy. Alaric pyta kto tam jest, ale nikt nie odpowiada. Nauczyciel szybko idzie w stronę swojej szafki, wyciąga z niej broń naładowaną kołkami i strzela do Stefana, ale ten łapie kołek. Alaric chce ponownie naładować broń, ale Stefan popycha go. Wampir jest pod wrażeniem broni, którą stworzył nauczyciel, a później ją oddaje. Stefan pyta go kim jest, a ten utrzymuje, że jest nauczycielem, który odkrył historię Mystic Falls. Alaric wyjaśnia, że jego zmarła żona sprowadziła go do miasta. Nauczyciel mówi, że dziennik jest na jego biurku, jednak Stefan mówi, że tam go na pewno nie ma.
Anna, która ukradła dziennik, stara się odszukać informacji o położeniu Grimoire. Wampirzyca czyta o spotkaniu Jonathana z Pearl.
Jonathan spotyka się z Pearl w sklepie. Kobieta chce, aby ten opowiedział jej o komecie na niebie. Giuseppe pyta synów czy może na nich liczyć. Ojciec mówi Damonowi, że jest zawiedziony jego odejściem z Konfederacji. Senior Salvatore wyjaśnia, że żyją pośród wampirów i muszą się bronić, a przy tym potrzebuje ich pomocy, aby zabić owe potwory.
Damon z małą pomocą Jenny przygotowuje „rodzinną kolację” u Gilbertów. Gdy Elena wraca do domu jest zaskoczona obecnością Damona. Alaric mówi Stefanowi, że był świadkiem morderstwa swojej żony. Nauczyciel mówi, że widział jak Damon wysysał z niej życie, a później zniknął z jej ciałem, którego policja nigdy nie odnalazła. Stefan mówi, że Damon nie może wiedzieć o zamiarach Alarica, bo od razu by go zabił, ale za to oferuje mu swoją pomoc.
Damon pyta Elenę czy może ufać Stefanowi i ich odnowionemu poczuciu braterstwa. Wampir prosi ją, aby powiedział mu prawdę, ale Elena mówi, że ma przy sobie werbenę. Damon mówi, że nie chce jej zmanipulować, a prosi tylko o prawdę. Elena zapewnia go, że może zaufać Stefanowi. Damon nie do końca w to wierzy.
Damon i Stefan zastanawiają się czy mogą przekonać ojca to obrony Katherine. Damon prosi brata, aby nic nie mówił Giuseppe.
Damon mówi Elenie, że chce z powrotem tylko Katherine i powinna zrozumieć co zrobi temu kto wejdzie mu w drogę do osiągnięcia celu.
Jeremy i Damon grają w grę wideo. Brat Eleny dostaje telefon od Anny, ale ignoruje połączenie. Jenna mówi Elenie, że Damon jest bardzo przystojny. Elena mówi, że starała się znaleźć coś o swoich biologicznych rodzicach. Stefan wraca z kopią dziennika.
Bonnie jest na randce z Benem. Dziewczyna opowiada mu o swoich przyjaciółkach, mówi o związku Stefana z Eleną i zapewnia, że zrobiłaby wszystko dla Eleny, bo są najlepszymi przyjaciółkami.
Jeremy mówi Damonowi i Stefanowi, że Anna chciała zdobyć dziennik. Po tym jak mówi, że Anna chce się z nim spotkać w barze, Damon mówi, że chciałby ją poznać. Po ich wyjściu, Stefan mówi Elenie, że ma kopię dziennika od Alarica.
Pearl i Elena mówią Damonowi, że nikt nie będzie ich podejrzewał o bycie wampirzycami, o ile jakiś człowiek im nie powie. Damon widzi jak Pearl przytula się do Anny.
Elena i Stefan czytają dziennik Jonathana w którym jest wzmianka o tym, że Senior Salvatore miał zabrać sekret Grimoire do grobu.
Stefan mówi ojcu, że jest zaniepokojony jego planami co do wampirów. Chłopak stwierdza, że nie mogą być pewni, że wszystkie wampiry są złe. Giuseppe utrzymuje, że wampiry potrafią kontrolować umysł człowieka i muszą być zgładzone.
Stefan dochodzi do wniosku, że wie gdzie jest Grimoire. Damon atakuje Annę i chwyta ją za szyję, ale ta robi to samo z nim. Po chwili oboje decydują się odpuścić. Anna mówi, że zastawiała się kiedy ją znajdzie.
Stefan zabiera Elenę na grób swojego ojca i daje jej łopatę, aby zacząć kopać.
Katherine pokazuje Stefanowi prezent od Emily. Wampirzyca mówi Stefanowi, że chce go tylko dla siebie. Katherine kładzie się na jego łóżku i gryzie go. Następnie zauważa, że jego krew jest pełna werbeny i upada. Giuseppe wchodzi do pokoju i przyznaje, że podał synowi werbenę zmieszaną z alkoholem, aby zdemaskować Katherine. Ojciec rozkazuje mu, aby pobiegł po szeryfa, który zajmie się wampirzycą.
Anna mówi Damonowi, że obserwowała go od jakiegoś czasu i miała innych do wykonywania brudnej roboty. Damon dochodzi do wniosku, że Logan został przemieniony przez nią. Wampirzyca mówi, że zgodnie z dziennikiem, Jonathan dał ojcu Damona Grimoire. Damon zabiera dziennik i mówi, że pracuje sam, a później wychodzi.
Bonnie całuje Bena, ale zauważa w nim coś dziwnego. Dziewczyna zapewnia go, że spędzi z nim więcej czasu gdy wróci z łazienki. Bonnie próbuje uciec, ale Ben przemienia się w wampira, łapie ją i wyciąga z baru.
Stefan dociera do trumny ojca i zabiera Grimoire, która znajdowała przy jego dłoniach. Przybywa Damon w tym samym momencie gdy Stefan otwiera księgę i mówi, że to interesujący zwrot akcji.
Damon wyznaje Stefanowi, że nie może uwierzyć w to, że mu zaufał. Stefan dochodzi do wniosku, że Damon chciał księgę dla samego siebie. Damon mówi Elenie, że jest zaskoczony tym, że go okłamała. Wampir mówi, że jeśli Stefan zniszczy Grimoire to wyrwie Elenie serce. Damon biegnie w stronę Eleny, łapie ją i zaczyna karmić swoją krwią, przy czym mówi, że zabije ją i przemieni w wampira. Stefan decyduje się oddać bratu księgę, a Elena bezpiecznie do niego wraca.
Damon stara się zatrzymać ojca przed pojmaniem Katherine. Ta jednak zostaje zabrana przez władze. Damon zarzuca Stefanowi, że to wszystko z jego winy.
Stefan mówi Elenie, że krew Damona powinna szybko opuścić jej organizm. Wampir wyznaje, że cała sytuacja jest z jego winy, bo to przez niego Katherine została pojmana.
Stefan schodzi do kuchni i prosi Jenne o aspirynę. Jeremy mówi mu, że jego koleżanka Anna jest u nich w domu.
Pearl, Emily i Anna widzą jak Katherine zostaje zabrana. Pearl przygotowuje się do ucieczki, ale spotyka ją Jonathan. Jego kompas zaczyna wskazywać wampira w bliskiej odległości. Pearl błaga go, aby jej nie wydał. Ten jednak robi inaczej, Pearl stara się uciec, ale zostaje postrzelona drewnianą kulą. Pearl zostaje zabrana, Emily mówi Annie, że uratuje zarówno Katherine i jej matkę. Stefan przypatruje się córce Pearl.
Stefan zdaje sobie sprawę, ze Anna to wampirzyca i biegnie do pokoju Eleny, ale dziewczyny tam nie ma.
